身為老闆，要怎麼做才能快速了解業務與客戶洽談後的結果？
        身為業務，每日的拜訪記錄該如何整理和安排才不會搞混呢？

公司業績蒸蒸日上，約訪洽談的客戶一家接著一家，可是每次拜訪時都只能簡單用紙本記錄客戶需求和訪談重點，雖然回公司後或許可以再用Excel做資料建檔，但時間一久、客戶一多，因為不好統整、不容易分享，也可能誤遭修改，這樣資料很容易搞混，要是下次回訪客戶時錯看了內容，不小心就鬧笑話了。

一般公司為了做好帳務管理，通常會使用進銷存、會計/財務系統記錄每日交易資料，但業務每次外出跟客戶洽談的結果通常不會另外記錄，這樣沒有另外管理的結果，或許就默默流失了一些機會。

其實業務CRM (客戶關係管理CustomerRelationship Management,CRM)的流程也是可以資訊化的，看似雜亂的洽談資料，透過系統詳實的記錄訪談重點、報表統整後，也能有效提升拜訪效率和效益喔！

身為業務，利用業務CRM系統安排拜訪的行事曆，哪一天幾點和哪一家客戶有約，都可以一目了然；另外在事前建立每次約訪主要洽談的重點，事後輸入當次訪談的內容、狀況、報價資訊、下次約訪時間和重點等等資料，這樣回訪時就能清楚知道先前的狀況，馬上了解客戶情況；如果有特殊的行銷活動，也可以透過系統直接發送相關訊息給目標客戶或潛在客戶，省事又好整理。

身為老闆，由業務在業務CRM系統輸入好洽談資料後，可以善用系統中的各類報表，了解業務的行程安排、客戶的類型、洽談狀況。不用等著業務報告，就能做好人員的調度安排，並從洽談資料觀察不同客戶的需求，進而規劃出新產品或銷售方案。讓公司藉有意願或已成交的客戶作為站穩腳步的基礎，由未成交或有新需求的客戶作為創新發展的目標。